System crm w branży ubezpieczeniowej - który wybrać?

[marta22]

pracuję dla branży ubezpieczeniowej i niedawno kolega mi się pochwalił, że przeszedł na system crm. Stwierdziłam, że to dobry pomysł i też bym chciała to zrobić, ale nie wiem który wybrać. Możecie coś doradzić?

[enio]

Kiedyś pracowało się w Excelu i w zupełności wystarczał. Jeżeli trzeba było pracować zdalnie, to zwykle przez google docs.
Teraz jest lepiej. Jest więcej dedykowanych systemów. np http://www.chestercrm.pl/
który został stworzony strikte pod branżę ubezpieczeniową.

[miludek]

Nie musisz mieć dedykowanego, tym bardziej jeśli znajdziesz inny system, który będzie po prostu zaawansowany pod względem funkcjonalnym. W zasadzie pod samo zarządzanie kontrahentami wystarczy ci berberis minima - darmowa opcja na jedno stanowisko. Wystawiania faktur nie potrzebujesz. Dopiero jeśli zauważysz potrzebę innych funkcji, to możesz wybrać dodatkowo płatne opcje, ale poza tym to raczej nie ma sensu.

[rejka7]

Ale wy pracujecie na jakiejś wyższej wersji tego programu, nie darmówce, zgadza się?
Wymień mi proszę np. najważniejsze funkcje, które twoim zdaniem robią dużą różnice.
Konkretnie - co wam pomogło przy firmie, a co było totalnie zbędne.

[miludek]

U nas mamy wersję Composita. Z każdej opcji korzystamy w mniejszym lub większym stopniu i radzę w ten sposób właśnie dobierać oprogramowanie. Absolutnie nie ma sensu ładować się w droższą wersję programu jeśli macie wątpliwości co do tego, że wykorzystacie jego funkcje. Ale to chyba oczywiste. Odpal demo, zerknijcie sobie na porównanie funkcji i oceńcie, z czego na bank skorzystacie.

[rejka7]

Tak z opisu na stronie wynika, że pod nas najbardziej by pasowała wersja Minor, ale z drugiej strony kilka opcji jakie są w opisach wyższych wersji też pewnie byśmy wykorzystali. Musimy to jeszcze przemyśleć. Informatyk się z tym zapozna i wtedy może będziemy wiedzieli więcej. Tutaj akurat masz rację - nie ma sensu płacić za parametry, których i tak nie wykorzystamy.

[miludek]

Moja propozycja dla ciebie jest prosta - kontakt z BMS i dokładna konsultacja. Powinni wam opisać dlaczego akurat dana wersja i w jaki sposób realnie wykorzystacie jej możliwości. Prawda jest taka, że w przypadku wielu funkcji po prostu nie mamy pojęcia, że będą one miały u nas jakieś sensowne zastosowanie.